lexoffice Integration: Synchronisation von Zahlungsdaten
Rechnungen erstellen, personalisieren und verschicken ist alt bekannt, aber wie funktioniert die automatische Verbuchung? Mit der lexoffice Integration hast Du die Möglichkeit alle Deine Belege automatisiert einem Konto zuordnen zu lassen. Interessiert? Dann lies weiter!
Inhalt:
1. Synchronisation von Zahlungsdaten - Allgemein
2. Synchronisation von Zahlungsdaten - Shopify Payments / Sammelzahlungen - Transaktionsgebühren
1. Synchronisation von Zahlungsdaten - Allgemein
Schritt - für - Schritt Anleitung
- Öffne Deine lexoffice Integrations App
- Klicke auf den Reiter Einstellungen
- Scrolle zu dem Punkt Synchronisation von Zahlungsarten
- Setze den ersten Haken, wenn Du möchtest, dass Zahlungen für alle Zahlungsarten synchronisiert werden
- Setze auch den zweiten Haken, wenn Du die Funktion nur für bestimmte Zahlungsarten nutzen möchtest
Beispiel: In diesem Fall auf dem Bild, wäre die Funktion nur für die Zahlungsarten Amazon, Klarna und Kreditkarte aktiv.
- Achtung! Alle unter Shopify Payments angebundenen Zahlungsarten fallen auch unter den Haken "Shopify Pay", alle separat angebunden (außerhalb von Shopify Payments) können einzeln ausgewählt werden.
- Einstellungen Speichern.
- Öffne Deine lexoffice Plattform
- Klicke auf Finanzen
- Wähle Bank aus
- Hier siehst Du nun eine Übersicht aller bisherigen Bestellungen und den entsprechenden Einnahmen
- In der unteren Zeile findest Du Deine aktiven Konten. Mit Eingang einer Bestellung wird von der App ein offline Konto mit der zugehörigen Zahlungsart erstellt. Existiert schon ein Konto mit der jeweiligen Zahlungsart, so wird dieses bei der nächste Bestellung wiederverwendet.
- Unter dem Punkt Zuordnungsvorschläge siehst Du nun eine Liste aller noch nicht zugeordneten Bestellungen zu den erstellten Rechnungen.
- Klicke auf Alle Vorschläge übernehmen, um alle Umsätze zu verbuchen.
- Yuhuuu Du bist fertig 🥳!
2. Synchronisation von Zahlungsdaten - Shopify Payments / Sammelzahlungen
Die Synchronisation von Zahlungsdaten funktioniert auch für die Sammelzahlungen von Shopify Payments. Hier werden die Einstellungen exakt genauso gesetzt wie im ersten Teil des Artikels mit dem einen Unterschied, dass die Transaktionsgebühren separat behandelt werden müssen.
Durch die dargestellte Funktion werden alle Deine Belege automatisiert nach lexoffice importiert und durch die Bestätigung der Zuordnungsvorschläge verbucht. Das bedeutet, alle Einnahmen tauchen korrekt auf. Die Transaktionsgebühren fallen unter die Gegenseite der Ausgaben und können nun gesondert in der jeweiligen Zahlungsperiode nachgebucht werden. Dazu kann eine Liste der Transaktionsgebühren aus Shopify exportiert und nach lexoffice übertragen werden. Nähere Informationen zu den Transaktionsgebühren und wie Du sie exportieren kannst, findest Du im Shopify Help Center.
Noch eine Frage? Kein Problem! Dann kontaktiere unseren Support direkt in der lexoffice App!
