sevDesk Integration: Rechnungslayout

Dein Rechnungslayout ist langweilig und nichts sagend? Kein Problem in diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du mit kleinen Änderungen Deine Rechnungen aufpeppen kannst. Und das Beste Du muss nur einmal die richtigen Einstellungen setzen und wir erledigen den Rest! 

Inhalt:

1. Briefpapier vs. Layout - Wo liegt der Unterschied?

2. Briefpapier und Rechnungslayout innerhalb der App setzen

3. Verschiedene Layouts für unterschiedliche Shops setzen - ist das möglich?

4. Rechnungslayout innerhalb von sevDesk hinzufügen

5. Rechnungstexte personalisieren mit der dynamischen Textersetzung

1. Briefpapier vs. Rechnungslayout - Wo liegt der Unterschied?

Briefpapier: 

Das Briefpapier ist gewissermaßen das Hintergrundbild Deiner Rechnungen und Gutschriften und verleiht Ihnen einen individuellen Touch. Hier kannst Du farbliche Ausgestaltungen vornehmen, eine Wasserzeichen oder ein Logo hinterlegen, sowie mehrere Kontodaten in die Fußzeile ergänzen. 

Rechnungslayout:

Das Rechnungslayout bestimmt den Aufbau und den Inhalt Deiner Rechnungen und Gutschriften. Hier werden die tabellarischen Einstellungen konfiguriert, Positionen der einzelnen Bausteine verändert und optische Anpassungen, sowie Absatz, Schriftart und Schriftfarbe individualisiert. Das Rechnungslayout kannst Du Dir also als eine Schablone vorstellen, die auf Dein Briefpapier gelegt wird, so existieren diese beiden Dinge getrennt voneinander und beeinflussen sich nicht. Weitere Informationen zu diesem Thema findest Du hier.

2. Briefpapier und Rechnungslayout innerhalb der sevDesk Integrations App setzen

  1. Öffne die sevDesk Integrations App
  2. Klicke auf Einstellungen
  3. Klicke auf Rechnungen
  4. Scrolle nach unten zum Punkt "Rechnungslayout"
  5. Wähle dort ein Rechnungslayout und ein Briefpapier aus Deinem sevDesk Account

3. Verschiedene Layouts und Briefpapiere für unterschiedliche Shops setzen - ist das möglich?

Ja, das ist möglich! Sorge zunächst dafür, dass in allen Shops die sevDesk Integrations App installiert ist. Wähle nun in den einzelnen Shops das jeweilige Rechnungslayout oder Briefpapier aus, dass Du setzen möchtest. Nutze dazu gerne die Anleitung in Punkt 1. Vergiss nicht die Einstellungen im Anschluss zu speichern. 


Wichtig! Bei der Anbindung mehrer Shops an Deinen sevDesk Account ist es ganz wichtig, das Du pro Shop nur einen aktiven Benutzer verwendest. Loggst Du Dich nämlich mit ein und dem selben Benutzer in einen anderen Shop ein, so wird Dein ursprünglicher Account ausgeloggt und erstellt für diese Zeit keine Rechnungen, bis ein erneuter Log-In stattfindet. (Nähere Informationen findest Du hier.)

4. Rechnungslayout und Briefpapier innerhalb von sevDesk hinzufügen

  1. Öffne Deine sevDesk Plattform und melde Dich an.
    sevDesk Integrations App - sevDesk
  2. Klicke auf Einstellungen 
    sevDesk Integrations App - Rechnungslayout
  3. Klicke auf Briefpapier
    sevDesk Integrations App - Rechnungslayout
  4. An dieser Stelle hast Du nun die Möglichkeit ein neues Briefpapier zu erstellen. Um ein neues Briefpapier zu erstellen klicke auf den blauen Button "Neues Briefpapier".

    Wichtig! Nur alle hier von Dir erstellten Briefpapiere, sowie gespeicherten Vorlagen können dann in Deiner sevDesk Integrations App ausgewählt werden.

    sevDesk Integrations App - Rechnungslayout
  5. Klicke nun auf den Reiter Layouts. Hier hast Du nun mehrere Möglichkeiten. Entweder kannst Du Dich für eines der 6 Basislayouts oder für eines der 6 Premiumlayouts entscheiden, beachte dabei, dass bei der Wahl eines Premiumlayouts zusätzliche Kosten anfallen können.

    Zusätzlich zu diesen Optionen kannst auch Dein ganz persönliches Layout kreieren. Stelle dazu eine Anfrage direkt über die Plattform. 

    Wichtig! Ganz egal für welches Layout Du Dich am Ende entscheidest, ausgewählt wird dieses weiterhin in der sevDesk Integrations App Deines Shops. Solltest Du durch sevDesk ein persönliches Layout hinzugefügt haben, so erscheint dieses automatisch als Wahlmöglichkeit in Deinem Dropdown Menü (siehe Punkt 2).
    sevDesk Integrations App - Rechnungslayout
  6. Yuhuuuu du bist fertig! 🥳

5. Rechnungstexte personalisieren mit der dynamischen Textersetzung

Auch Deine Rechnungstexte lassen sich noch weiter personalisieren. Zum einem hast Du in der App die Möglichkeit den Titel, Vor- und Nachtext Deiner Rechnung global zu verfassen. 

ABER zusätzlich kannst Du sogar persönliche Daten des Kunden oder des Auftrages ergänzen. Nutze dazu unsere dynamische Textersetzung, hier werden sogenannte allgemeine Bausteine als Platzhalter in den Text eingefügt, die dann je nach Auftrag mit passenden Daten ersetzt werden. 

Einige Beispiele dafür sind: 

  • Auftragsnummer in den Titel ergänzen mit dem Baustein: {{name}}
  • Den Name des Kunden in den Vortext der Rechnung aufführen mit: {{customer.first_name}} {{customer.last_name}}
  • eine Zahlungsart ergänzen 
  • einen Gutscheincode angeben
  • etc.

Für eine genauere Anleitung für die dynamische Textersetzung siehe hier.

Noch mehr Fragen? Dann kontaktiere unseren Support direkt in der sevDesk Integrations App!
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