lexoffice: Account übertragen

Neuer Account? Kein Problem! So migrierst du richtig!

Du möchtest an deine Shopify lexoffice Schnittstelle einen neuen lexoffice Account anbinden. Hier erfährst du welche Schritte notwendig sind.

1 . Kontaktiere uns! 😊

Damit alles glatt läuft, wollen wir dir helfen! Schreib uns einfach kurz unter dem Support-Button und erläutere grob deine individuelle Situation.

2 . Syncinfos & Datenbank löschen lassen

Lasse die Syncinfos und die App Datenbank von uns löschen, damit Daten importiert und Zahlungskonten neu erstellt werden können.

Syncinfos werden für jede übertragene Rechnung, Gutschrift und Transaktion von der App erstellt und gespeichert. Wurde einmal eine Syncinfo erstellt, kann der Beleg nicht noch einmal übertragen werden. Dies dient zum Schutz vor Dopplungen.

3 . Kontrolliere alle deine App Einstellungen

Bei der Anbindung an einen neuen lexoffice Account sollten noch einmal alle App Einstellungen kontrolliert werden, damit der Import sinnvoll und vollständig abläuft.

Die Wichtigsten sind:

3.1 Rechnungserstellungszeitpunkt/Timing

Mit dieser Einstellung kannst du bestimmen wann deine Rechnungen erstellt werden sollen:

Bei Erstellung des Auftrags → Eine Bestellung geht ein, eine Rechnung wird produziert
Bei Fullfillment des Auftrags → Erst wenn die Bestellung fullfilled wurde, wird eine Rechnung produziert

Achtung!

Wenn der Rechnungserstellungszeitpunkt auf "Beim Ausführen des Auftrags (Fulfillment)" gesetzt ist, so werden Rechnungen erst erstellt, wenn die Bestellungen ausgeführt werden.

Bei einem neuen lexoffice Account können so also auch ältere Belege zur Erstellung getriggert werden, welche vor Anbindung des neuen Accounts eingegangen sind.

Wenn das nicht erwünscht ist, sollte die Einstellung auf "Sofort (bei Erstellung des Auftrags)" geändert werden.

3.2 Synchronisation von Zahlungsdaten

Zahlungskonten können immer nur mit einem lexoffice Account verknüpft werden. Wird der Account gewechselt, so müssen sie aus der Datenbank entfernt und umgeleitet werden.

Bitte kontaktiere uns, sodass unsere Entwickler das für dich erledigen können. 🙂

3.3 Import

Bei dem Aufsetzen eines neuen lexoffice Accounts können auch alte Daten "mitgenommen" werden. Dafür wird der neue lexoffice Account an die App angebunden und ein Import über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt.