Lexoffice Integration: Rechnungserstellungszeitpunkt & Verzögerter Rechnungsversand

In unserer App hast du die Wahl! Wann sollen Rechnungen erstellt und wann sollen sie an deine Kunden versendet werden. In diesem Artikel geht es darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden und einzustellen.

Inhalt:

Rechnungserstellungszeitpunkt
Verzögerter Rechnungsversand

1. Rechnungserstellungszeitpunkt

Du kannst selber entscheiden, wann die Rechnung erstellt werden soll. Navigiere dazu in die "Einstellungen" und dann zu "Rechnungen".

Dort hast du die Wahl zwischen:

Sofort (bei Erstellung des Auftrags)
Beim Ausführen des Auftrags (Fulfillment)

1.1 Sofort (bei Erstellung des Auftrags)

Die Rechnung wird unmittelbar nach Eingang der Bestellung erstellt.

Spätere Änderungen am Auftrag werden nicht berücksichtigt

Empfehlung: Rechnung manuell in lexoffice anpassen

1.2 Beim Ausführen des Auftrags (Fulfillment)

Die Rechnung wird erst nach dem vollständigen Ausführen der Bestellung erstellt und übertragen.

Folgende Änderungen am Auftrag werden vor dem Ausführen der Bestellung berücksichtigt:

Liefer-/Leistungsdatum:
Wenn du neben dem Rechnungsdatum auch ein Liefer-/Leistungsdatum auf der Rechnung anzeigen lässt, dann richtet sich dieses an den Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung und an den von dir gewählten Tage (0, 1, 2,...).
Storno vor Ausführen:
2.1 Bestellung wurde bezahlt: Rechnung und Gutschrift werden erstellt
2.2 Bestellung wurde nicht bezahlt: kein Beleg wird erstellt

Buchhalterisch korrekt wäre es, die Rechnung erst beim Ausführen des Auftrags zu erstellen. Wann die Rechnung an deinen Kunden gesendet wird, spielt dabei keine Rolle.

Die Bestellung muss vollständig ausgeführt werden, damit die Rechnung erstellt wird.

Spätere Änderungen am Auftrag werden berücksichtigt, sofern die Bestellung noch nicht ausgeführt wurde, nähere Infos findest du hier.

2. Verzögerter Rechnungsversand

Du kannst wählen, ob die Rechnung mit einer Verzögerung an deinen Kunden per E-Mail versendet werden soll. Dabei wird sie erst versendet, wenn die Rechnung erstellt wurde.

Wähle zwischen 0 bis maximal 90 Tage Verzögerung des Versandes