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lexoffice Integration: Gutschriften
Nachdem du die App installiert und aktiviert hast, solltest du die Einstellungen im Reiter "Gutschriften" individuell für dich anpassen. Hier erfährst du, welche Einstellungen es gibt und wie sie gesetzt werden können!
Inhalt:
- Gutschriften erstellen lassen
- Gutschriftentexte personalisieren
- Dokumentenversand per E-Mail personalisieren
1. Gutschriften erstellen lassen
Aktiviere den Haken bei "Gutschriften erstellen", wenn du möchtest, dass automatisch Belege zu den Erstattung aus Shopify erstellt werden.
2. Gutschriftentexte personalisieren
Hier hast Du die Möglichkeit einen Titel, sowie einen Vor- und Nachtext Deiner Gutschrift zu gestalten.
Auch hier sind es globale Einstellungen, dass bedeutet die angegebenen Texte werden für jede Bestellung übernommen und dementsprechend auf der Rechnung ergänzt
Du hast in unserer App nicht nur die Möglichkeit einzelne Texte zu setzen, sondern diese auch noch zu personalisieren. In den entsprechenden Textfeldern kannst Du mithilfe der dynamischen Textersetzung sogenannte Platzhalter in Deinen Text einfügen, die dann bei tatsächlicher Bestellung durch die jeweiligen Kundendaten ersetzt werden. Für diese Platzhalter verwenden wir dieselbe Templatesprache wie Shopify, sie nennt sich Liquid. Einige Platzhalter kannst du über den Button "Platzhalter" setzen lassen
Über den Button "Vorschau" kannst du dir eine Vorschau deines Textes mit den gefüllten Platzhaltern aus Deiner letzten Bestellungen anzeigen lassen.
3. Dokumentenversand per E-Mail personalisieren
Versende Deine Gutschriften nach Erstellen in lexoffice automatisch an Deine Kunden. Personalisiere mithilfe der Platzhalteroption Betreff und Inhalt Deiner Rechnungsmail.
Die Personalisierung der Mailtexte mit der dynamischen Textersetzung funktioniert simultan zu den Gutschriftentexten, wie oben beschrieben.
Wenn du diese Funktion nutzen möchtest, dann aktiviere den Haken bei "Rechnungen und Gutschriften per E-Mail senden".
Nachdem Du die Einstellungen angepasst hast, vergiss nicht auf "Speichern" zu klicken!
Noch eine Frage? Kein Problem! Kontaktiere unseren Support direkt in der lexoffice App
