Lexware Office App: Null MwSt. im EU-Mehrwertsteuergebiet mit Ziellandeinstellung und ohne ICS - mögliche Fehlkonfiguration
Taucht dieser Fehler in deinem Übertragungslog auf, liegt es wahrscheinlich an nicht einheitlich gewählten Steuereinstellungen in Lexware Office und Shopify.
Die Bestelldaten der EU-Bestellung werden in dem Fall von Shopify an Lexware Office ohne Steuer übergeben. Das kann daran liegen, dass die Steuereinstellungen für die EU in Shopify nicht korrekt sind oder, im falle einer B2B-Bestellung, keine Steuernummer des Kunden vorhanden ist.
Dementsprechend ist es hier wichtig - je nachdem wie du diese Bestellung versteuern musst - deine Einstellungen anzupassen oder eine gültige Steuernummer zu hinterlegen.
Was sagt die Meldung aus?
- EU-Transaktion erkannt – der Verkauf oder die Lieferung erfolgt innerhalb der EU
- Zero VAT / 0 % Mehrwertsteuer – es wurde keine MwSt. berechnet
- Keine ICS-Angabe (B2B) – die Rechnung kann nicht als innergemeinschaftliche Lieferung (ICS) erstellt werden, da keine Steuernummer hinterlegt ist
Lösungswege
Es gibt nun drei Wege, dies zu korrigieren. Dabei ist wichtig, vorher zu wissen:
- Du versteuerst nach Zielland (OSS - Verfahren)
- Du bist Kleinunternehmer oder versteuerst mit deutscher MwSt.
- Es handelt sich um einen B2B Verkauf
Du versteuerst nach Zielland (OSS - Verfahren)
Sollte der Fehler aufgetreten sein und du möchtest für deine Lieferungen in die EU die Ziellandsteuer erheben, sind wohlmöglich die Steuereinstellungen in Shopify nicht richtig gesetzt.
👉🏼 Hier findest du eine Anleitung zur korrekten Einstellung zum OSS-Verfahren.
In diesem Fall ist eine erneute Übertragung der Rechnung leider nicht möglich, da die Steuerdaten in den Bestellungen nicht rückwirkend geändert werden können. Diese Rechung muss entsprechend manuell in Lexware Office angelegt werden.
Du bist Kleinunternehmer oder versteuerst mit deutscher MwSt.
Du bist Kleinunternehmer:in und damit umsatzsteuerbefreit. Du erhebst sowohl auf deine Produkte als auch auf deine Leistungen und deinen Versand 0 % Steuern. Lexware Office scheint hier nicht die korrekte Einstellung zu haben. Wichtig ist, dass du deine Einstellungen an 2 Stellen überprüfst.
👉🏼 Hier findest du eine Anleitung zur korrekten Einstellung der Kleinunternehmerregel.
Anschließend kannst du die Übertragung aus dem Übertragungslog erneut anstoßen.
Erzielst du weniger als 10.000 € Umsatz in anderen EU-Ländern, so hast du die Möglichkeit, für alle deine Bestellungen die in Deutschland geltenden Mehrwertsteuern von 19 % oder 7 % zu erheben. Dementsprechend musst du nicht länderspezifisch differenzieren und kannst eine inländische Umsatzsteuererklärung einreichen. Wichtig ist, dass du deine Einstellungen an 2 Stellen überprüfst.
👉🏼 Hier findest du eine Anleitung zur korrekten Einstellung bei Versteuerung mit deutscher Steuer
In diesem Fall ist eine erneute Übertragung der Rechnung leider nicht möglich. Diese muss entsprechend manuell in Lexware Office angelegt werden.
Es handelt sich um einen B2B-Verkauf
Sollte die Fehlermeldung auftreten, obwohl es eine B2B Bestellung ist und damit ohne Steuer übertragen werden sollte, erkennt Lexware Office diese nicht korrekt.
Das liegt vermutlich daran, dass in den übertragenen Bestelldaten die VAT-ID des Kunden fehlt. Bitte stelle sicher, dass du diese in den Steuerinformationen des Kunden in Shopify hinterlegt hast.