lexoffice Integration: Schritt für Schritt Anleitung

Nachdem du die App installiert hast, kannst du nun folgendes ausführen, um in wenigen Schritten automatisiert Rechnungen und Gutschriften erstellen zu können.

Inhalt:

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Abonnement aktivieren
Einstellungen vornehmen

1. lexoffice verbinden

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2. Abonnement aktivieren

Klicke auf "Plan verwalten"
Aktiviere den lexoffice AutoSync Plan für $10 pro Monat ggf. aktivieren des Importplans für einmalig $99 (optional)
Wenn Du einen Gutscheincode hast klicke auf "Gutscheine und Coupons", trage den Code ein und bestätige mit "Einlösen"

Du hast nach der Aktivierung eine 14-tägige kostenlose Testphase, in der du unsere App ausgiebig testen kannst. Deinstallierst du vor Ablauf der 14 Tage, fallen keine Kosten für Dich an.

3. Einstellungen vornehmen

Klicke links im Menü auf "Einstellungen" , um die App zu konfigurieren

3.1 Allgemeine Einstellungen

Den Grad der Automatisierung bestimmst du! Konfiguriere die App nach deinen persönlichen Vorstellungen, Prozessen oder Präferenzen.

3.2 Rechnungen

Aktivere die Rechnungserstellung und automatisiere deine Buchhaltung!

Hier kannst du personalisierte Einstellungen zu deinen Rechnungen tätigen und die Belege automatisch per E-Mail an deine Kunden senden lassen

3.3 Gutschriften

Aktiviere die automatisierte Gutschriftenerstellung und verändere den Vor- und Nachtext der Gutschrift, sowie der Gutschriften-E-Mail

3.4 Zahlungen

Shopify schüttet Sammelzahlungen aus, die oftmals gar nicht oder nur manuell den einzelnen Rechnungen zugewiesen werden können. Lasse jetzt automatisiert Einzelzahlungen direkt von Shopify importieren und mit den jeweiligen Rechnungen verknüpfen.

4. Steuereinstellungen bestätigen

Das Onboarding wurde um einen zusätzlichen vierten Schritt erweitert, um die Steuereinstellungen zu bestätigen. Da die Steuereinstellungen an drei Stellen (in der App, in Shopify und in lexoffice selbst) korrekt gesetzt werden müssen, kann man dies nun mit Aktivierung der Option bestätigen. Über den Button "Steuereinstellungen" gelangt man zur Seite der allgemeinen Einstellungen, wo eine neue Option "Steuereinstellungen sind korrekt gesetzt" hinzugefügt wurde.

Ist diese Option aktiviert, erscheint der vierte Schritt des Onboardings grün. Ist die Option deaktiviert, wird der vierte Schritt rot angezeigt und ein Hinweis weist darauf hin, dass die Steuereinstellungen noch nicht bestätigt wurden und überprüft werden sollten. Die Übertragung der Belege wird dadurch nicht beeinflusst.

Steuereinstellungen in unserer App bestätigen