lexoffice Integration: Deine Steuereinstellungen korrekt setzen

Die Steuereinstellungen sind einer der wichtigsten Einstellungen überhaupt für deine Buchhaltung. Wenn hier etwas falsch ist, kann es passieren, dass Belege falsch oder gar nicht erstellt werden. Aus diesem Grund erfährst du in diesem Artikel, wie man sie korrekt einstellen kann.

Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten deine Steuereinstellungen richtig zu setzen. Die individuelle Einstellung hängt dabei von der Art deiner Registrierung ab.

Inhalt:

  1. Steuereinstellungen Kleinunternehmer:In 
  2. Steuereinstellungen Deutschen Umsatzsteuer 
  3. Steuereinstellungen One-Stop-Shop (OSS) 
  4. Steuereinstellungen bestätigen
  5. Das Land der Rechnungs- und Lieferadresse unterscheidet sich

1. Steuereinstellungen Kleinunternehmer:Innen

Du bist Kleinunternehmer:in und damit umsatzsteuerbefreit. Du erhebst sowohl auf deine Produkte, deine Leistungen als auch auf deinen Versand 0% Steuern.

Wichtig ist, dass du deine Einstellungen an 2 Stellen überprüfst:

  • in deinem Shopify Backend
  • in deinem lexoffice Account

1.1 Einstellungen in deinem Shopify Backend

  1. Klicke auf Einstellungen 
  2. Klicke auf den Punkt Steuern und Zollgebühren

  3. Kontrolliere unter dem Punkt Länder/Regionen, dass für KEIN Land und KEINE Region Steuern erhoben werden.

    Steuereinstellungen in Shopify einstellen
  4. Eine bereits bestehende Registrierung entfernst du, indem du auf die jeweilige Region klickst.

  5. Klicke auf die drei Punkte unter der Registrierung und entferne diese.

    Steuerregistrierung in Shopify entfernen
  6. Anschließend gehst du zurück zur Hauptsteuerseite und scrollst zu dem Punkt Steuerberechnungen, dort sollten folgende 4 Haken aus den Checkboxes entfernt werden.

  7. Klicke auf Speichern

    Steuern entfernen Shopify

1.2 Einstellungen in deinem lexoffice Account

Steuereinstellungen in deinem lexoffice Account
  1. Öffne deinen lexoffice Account
  2. Klicke auf Einstellungen oben rechts
  3. Klicke auf Allgemeine Einstellungen
  4. Wähle Umsatzsteuerbefreit und Kleinunternehmer aus
  5. Klicke auf Speichern
  6. Yuhuu 🥳.  Du bist fertig! 

Nun kannst du versuchen die Belege mit einer Fehlerinformation erneut zu übertragen.

Beachte! Dies funktioniert nur, wenn lediglich die lexoffice Einstellungen fehlerhaft gesetzt waren. Bei fehlerhaften Auftragsdaten, haben wir keinerlei Möglichkeit diese zu ändern oder zu überschreiben. In diesem Fall musst du die Belege manuell in lexoffice erstellen.

2. Steuereinstellungen mit der Deutschen Umsatzsteuer

Erzielst du weniger als 10.000 € Umsatz in anderen EU-Ländern, so hast du die Möglichkeit für   alle deine Bestellungen die in Deutschland geltenden Mehrwertsteuern von 19% oder 7% zu erheben. Dementsprechend musst du nicht Länderspezifisch differenzieren und kannst eine inländische Umsatzsteuererklärung einreichen.

Wichtig ist, dass du deine Einstellungen an 2 Stellen überprüfst:

  • in deinem Shopify Backend
  • in deinem lexoffice Account

2.1 Einstellungen in deinem Shopify Backend

  1. Klicke auf Einstellungen 
  2. Klicke auf den Punkt Steuern und Zollgebühren

  3. Kontrolliere unter dem Punkt Länder/Regionen, dass für dasjenige Land oder diejenige Region, in die versendet wird auch Steuern erhoben werden

    Steuereinstellungen in Shopify
  4. Mit einem Klick auf das Land/ die Region kann dann eine Registrierungsart gewählt werden
  5. Wähle die Befreiung für Kleinstunternehmen

  6. Solltest du bereits eine andere Registrierung gewählt haben, passe diese an

    Deutsche Umsatzsteuer wählen in Shopify
  7. Kehre anschließend zurück auf die Hauptsteuerseite und scrolle zu dem Punkt Steuerberechnungen und setze dort alle Haken für die Steuererhebung

  8. Klicke auf Speichern

    Steuercheckboxes in Shopify

2.2 Einstellungen in deinem lexoffice Account

  1. Öffne deinen lexoffice Account
  2. Klicke auf Einstellungen oben rechts
  3. Klicke auf Allgemeine Einstellungen

  4. Wähle unter dem Punkt Preise auf Belegen unbedingt Netto- oder Brutto-Preise aus

    Preisart auf Belegen in lexoffice wählen
  5. Scrolle nach unten zu dem Punkt Umsatzsteuer bei Privatperson im EU-Ausland und wähle den Punkt Deutsche Umsatzsteuer

  6. Klicke auf Speichern

    Steuereinstellungen Kleinstunternehmen in lexoffice
  7. Yuhuu 🥳.  Du bist fertig! 

Nun kannst du versuchen die Belege mit einer Fehlerinformation erneut zu übertragen.

Beachte! Dies funktioniert nur, wenn lediglich die lexoffice Einstellungen fehlerhaft gesetzt waren. Bei fehlerhaften Auftragsdaten, haben wir keinerlei Möglichkeit diese zu ändern oder zu überschreiben.  Dh. wenn in deinen Bestellungen selbst die Steuern bereits falsch sind, kann unsere App die Belege nicht nachträglich für dich übertragen.

3. Steuereinstellungen mit dem OSS - Verfahren

Mit dem sogenannten One-Stop-Shop-Verfahren wird es Unternehmen seit dem 1. Juli 2021 ermöglicht im EU-Ausland geschuldete Umsatzsteuerbeträge zentral abzuführen. Es werden bei allen Bestellungen die jeweilig geltenden Steuern des Ziellands der Bestellung erhoben

Wichtig ist, dass du deine Einstellungen an 2 Stellen überprüfst:

  • In deinem Shopify Backend
  • In deinem lexoffice Account

3.1 Einstellungen in deinem Shopify Backend

  1. Klicke auf Einstellungen 
  2. Klicke auf den Punkt Steuern und Zollgebühren

  3. Kontrolliere unter dem Punkt Länder/Regionen, dass für dasjenige Land oder diejenige Region, in die versendet wird auch Steuern erhoben werden

    Steuereinstellungen in Shopify
  4. Mit einem Klick auf das Land/ die Region kannst du eine Regierungsart wählen
  5. Registriere dich unter der One-Stop-Shop-Registrierung

  6. Solltest du bereits eine andere Regierungsart gewählt haben, passe diese an.

    Steuerregistrierung auswählen in Shopify
  7. Gehe anschließend zurück zu der Hauptsteuerseite und scrolle zu dem Punkt Steuerberechnungen und setze dort alle 4 Haken aus den Checkboxes

  8. Klicke auf Speichern

    Steuercheckboxes anwählen

3.2 Einstellungen in deinem lexoffice Account

  1. Öffne deinen lexoffice Account
  2. Klicke auf Einstellungen oben rechts
  3. Klicke auf Allgemeine Einstellungen

  4. Wähle unter dem Punkt Preise auf Belegen unbedingt Netto- oder Brutto-Preise aus

    OSS Steuereinstellungen in lexoffice setzen
  5. Scrolle nach unten zu dem Punkt Umsatzsteuer bei Privatperson im EU-Ausland und wähle die EU-Zielland-Steuer

  6. Klicke auf Speichern

    OSS Steuereinstellungen in lexoffice setzen
  7. Yuhuu du bist fertig 🥳.  

Nun kannst du versuchen die Belege mit einer Fehlerinformation erneut zu übertragen.

Beachte! Dies funktioniert nur, wenn lediglich die lexoffice Einstellungen fehlerhaft gesetzt waren. Bei fehlerhaften Auftragsdaten, haben wir keinerlei Möglichkeit diese zu ändern oder zu überschreiben.  D.h. wenn in deinen Bestellungen selbst die Steuern bereits falsch sind, kann unsere App die Belege nicht nachträglich für dich übertragen.

4. Steuereinstellungen bestätigen

Das Onboarding wurde um einen zusätzlichen vierten Schritt erweitert, um die Steuereinstellungen zu bestätigen. Da die Steuereinstellungen an drei Stellen (in der App, in Shopify und in lexoffice selbst) korrekt gesetzt werden müssen, kann man dies nun mit Aktivierung der Option bestätigen. Über den Button "Steuereinstellungen" gelangt man zur Seite der allgemeinen Einstellungen, wo eine neue Option "Steuereinstellungen sind korrekt gesetzt" hinzugefügt wurde.
Ist diese Option aktiviert, erscheint der vierte Schritt des Onboardings grün. Ist die Option deaktiviert, wird der vierte Schritt rot angezeigt und ein Hinweis weist darauf hin, dass die Steuereinstellungen noch nicht bestätigt wurden und überprüft werden sollten. Die Übertragung der Belege wird dadurch nicht beeinflusst.

Steuereinstellungen in unserer App bestätigen

5. Das Land der Rechnungs- und Lieferadresse unterscheidet sich

Damit Rechnungen korrekt mit lexoffice erstellt werden können, solltest du daher darauf achten, dass das Land in den Adressen übereinstimmt. Unterschiedliche Länder können nicht von lexoffice verarbeitet werden.

Solche Belge müssen dann manuell erstellt werden.

Beleg manuell in lexoffice erstellen:

  1. lexoffice öffnen
  2. Klicke auf den Button "Neue Rechnung"
  3. Trage dort alle Informationen in die Vorlage ein. (Kunde, Adresse, Produkte, Steuerrate, etc.)
  4. Klicke auf "Weiter zur Vorschau"
  5. Klicke auf "Speichern"

Noch eine Frage? Kein Problem! Kontaktiere unseren Support direkt in der lexoffice App

Wir freuen uns auf dich!

Dein Eshop Guide Team
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